风从哪里来?资本向何方?

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在世界政治经济环境动荡和疫情依然全球肆虐的双重笼罩之下,2021年仍然是充满变化和不确定性的一年,当然也包括资本市场,在一二级市场都极易触动敏感的神经。

  聚焦到中国,强化反垄断、防止资本无序扩张、规范平台经济、强化数据安全、提出“双碳”目标……从监管层面释放的政策信号可以看出,这些都是为实现中国经济更高质量发展而提出的方向和要求。

  在此背景之下,资本如何分享到“中国机会”?中国又需要怎样的资本?都成为需要更新回答的命题。为此,《中国经济周刊》采访了多家顶级投资机构,看看在投资人眼中,未来机会在哪里?资本正涌向何方?

  这件事之前只在美国硅谷发生过,

  全球创投“看多中国”

  清科研究中心近日发布的《2021年上半年中国股权投资市场回顾与展望》显示,2021年上半年,共计发生的投资案例数和总投资金额分别达到4230起和4700亿元人民币,同比增长26.0%和50.3%。而在募资方面,2021年上半年,中国股权投资市场募资总金额达4547.74亿元人民币,同比上升6.9%;新募集基金数达到1941只,同比上升58.2%。

  这意味着2021年上半年股权投资市场明显回暖,总量水平实现2018年以来的小峰值,尤其在疫情之下更是难得。

  红杉中国在给《中国经济周刊》的采访回复中表示,在2021年过去的半年时间里,红杉参与投资的项目是261起,已经达到2020年全年项目数量(300起)的86%,其中硬科技、to B赛道持续加码,人工智能、高端制造、企业服务、医疗健康等领域已经超过总投资组合的81%,而且其中80%是早期项目。总结来说,就是“看多中国、投早投小、科技主导”。

  “中国的创投市场正在发生重要变化,对比3年前,现在的创业项目和创业人才的质量有了非常大程度的提升。”Plug and Play中国执行董事、CEO徐洁平在接受《中国经济周刊》采访时,如是解读“资本看多中国”的深层次原因。

  “有一个非常重要的现象可以证明这一点。”徐洁平表示,在过去两年和未来3年当中,全球500强企业(Plug and Play 服务了其中的400多家)中,至少有超过三分之二已经或者计划在中国设立创投中心或创新中心。

  “类似的情况在10到15年前的硅谷发生过。而今天,全球500强企业开始在中国建立除了本土和美国硅谷之外的全球第三个科创中心,这其实非常直观地反映了中国在全球科创领域中的地位。”徐洁平表示。

  20年前,跨国公司纷纷在中国设立制造中心,因为中国的劳动力丰富而成本低廉;10年前,他们被中国大量的效率高成本低的工程师所吸引,来中国设立研发中心;而今天他们开始把创投中心搬到中国来。

  “尤其是在智能汽车、IoT、智能制造、生物医药、金融科技等领域尤为明显。现在是From China for China,未来很可能是From China for Global。”徐洁平说。

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